Phoebe a narrátor szerepét játsza az egész részben(amolyan Szex és New York módon).A lányok még mindig Jo, Jenny és Julie Bennet testében vannak és varázslattal érték el hogy szeretteik rendesen látják őket.Hass tinédzsereket szippant be egy sötét lyukba, hogy felkeltse a Bűbájososk érdeklődését.Paiget megállítja egy rendőr gyorshajtásért .Boszink eközben eljátszik a gondolattal ne-e legyen rendőr?!Phoebe Dex után nyomoz, s közben eszébe jut ideje lenne teherbe esnie.Piper a normális életéért aggódik.A Varázsiskola elvesztette minden erejét a Zanlouval folytatott harcban.Billie a tinik után jár, Paiget kirendelik(mint fényőrt) mellé és a démonok az gondolják hogy ők a Bűbájosok!